Lundi, 7h30. Yael a déjà relu votre pipeline.

La semaine de votre équipe, avec et sans Yael

1. LUN · 7:30
   Revue hebdo du pipeline

   SANS YAELUne affaire dont la clôture prévue est passée depuis un mois reste dans les chiffres comme si elle vivait.

   AVEC YAELLes affaires ouvertes dont la clôture prévue est dépassée, ou dont la fiche n'a pas bougé depuis un nombre de jours réglable, sont classées avec leur raison exacte. Le tableau est calculé sur les fiches ; seul le commentaire vient d'un modèle.
2. LUN · 11:00
   Revue hebdo du pipeline

   SANS YAELLes mêmes alertes s'empilent d'une semaine à l'autre, une par affaire.

   AVEC YAELUn constat par raison, jamais un par affaire, qui remplace celui de la semaine d'avant. La revue s'adresse à l'équipe : le CRM synchronisé ne donne pas le propriétaire de l'affaire.
3. MAR · 9:00
   Hygiène du CRM

   SANS YAELUne affaire sans montant n'entre dans aucune somme, et deux affaires du même nom se comptent en double.

   AVEC YAELSans modèle de langage, la mission compte ce qui manque ou se contredit dans les fiches : montants et dates de clôture absents, noms en double, étapes illisibles, sociétés sans domaine. Un constat chiffré par anomalie. Rien n'est corrigé dans le CRM.
4. MER · 14:00
   Prévision commentée

   SANS YAELLa prévision se construit à la main dans un tableur, la veille de la réunion de direction.

   AVEC YAELChaque mois, un tableau des affaires ouvertes par mois de clôture prévue et par étape : nombre et somme, calculés sur les fiches. Aucune pondération. Le modèle commente seulement ces chiffres. Sous dix affaires lisibles (réglable), pas de prévision.
5. JEU · 10:00
   Analyse gagné / perdu

   SANS YAELCombien d'affaires on a perdues tient dans le CRM ; pourquoi, c'est dans des descriptions et des réunions que personne ne relit.

   AVEC YAELChaque trimestre, les affaires gagnées et perdues sont comptées sur les fiches. Les causes sont une lecture du modèle sur les seules descriptions et notes de réunion que vous pouvez lire, chacune avec la phrase retrouvée. Sans assez de matière, aucune cause n'est devinée.
6. VEN · 9:00
   Brief de kickoff

   SANS YAELEntre la signature et le lancement, le client change de mains : ce qui a été promis pendant la vente se redemande au client.

   AVEC YAELAvec un agenda connecté, avant la réunion de lancement d'un nouveau client, la personne qui la tient reçoit ce que la vente a laissé : interlocuteurs, affaires, décisions, engagements pris, et une lecture proposée. C'est la passation vers le CS.

Ce qu'Yael ne fait pas

• ×Yael ne modifie rien dans le CRM : elle compte et elle signale, elle ne corrige aucune fiche.
• ×Elle lit les affaires de HubSpot ou de Salesforce telles qu'elles sont synchronisées : nom, montant, étape, date de clôture, description. Elle ne connaît ni le propriétaire d'une affaire ni son historique d'activité : ses revues s'adressent à l'équipe, pas à un commercial.
• ×Elle ne devine pas : une étape qui n'est qu'un identifiant n'est jamais comptée ouverte, et avec Salesforce une fiche « inchangée » n'est pas évaluée, la synchronisation ne gardant aucune date de modification.
• ×Elle ne pondère pas la prévision : le CRM synchronisé ne donne aucune probabilité, et les montants gardent leur devise, sans conversion.

Yael lit les affaires de HubSpot ou de Salesforce telles qu'elles sont synchronisées : nom, montant, étape, date de clôture, description. Elle ne connaît ni le propriétaire d'une affaire ni son historique d'activité.

Le reste de l'équipe

Camille
Assistante commerciale · 149 € / mois

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Sacha
Responsable appels d'offres · 149 € / mois

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Dany
SDR · 149 € / mois

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Maé
Propositions commerciales · 149 € / mois

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Alix
Qualité du savoir · incluse avec le QG

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